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为什么一定要在中国股市“唱多”?

号称“避险”的比特币为什么大跌?

号称“避险”的黄金为什么也不行了?

为什么小票跌了,蓝筹也不会好?

为什么一季度炒股不要看业绩?

我为什么顶着骂名不让你去“罕见投资价值”的港股抄底?

为什么现在看估值没用?

啥时候可以抄底?

本文会写这几个问题,当然写文章之前我先亮一下我的仓位,省的大家以为我屁股决定脑袋。

仓位:

本人近期多次说了,五六成左右,成长有,蓝筹也有,总体比较均衡。

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一、唱多

首先,说一下,为什么要在中国股市唱多的问题。

很简单啊,中国大部分股民只能通过做多赚钱。

很多人说不是有股指期货或是期权吗?

大哥,中国股民和基民人均只有几万块钱,大家看看港股通、融资融券开户数有多少啊,中国股民开户数是1亿多,中国人大部分人资产在地产里面,股票、基金里面没多少钱。

根本就不够门槛,也就决定了中国股市是一个只能做多唱多的市场。

所以李大霄虽然经常喊错,但是只要唱多,股民就喜欢啊,你一定要搞清这个道理。

其实中国股市是这样,中国房地产似乎也是这样。

一个绝大多数人只能做多的市场,你只能唱多啊。

唱多,出错了,不是你的错,但是对了,大家都会记得你的好。

唱空,出错了,活该赔钱,对了,也不会有好名声。

当然我跟其他人不同:

我长在红旗下,切身体会到了改革开放的伟大成就,所以一直都坚定看好十几亿勤劳勇敢的华夏儿女,我肯定看多中国和中国经济。

二、比特币和黄金

黄金、比特币很多人认为是“避险资产”,但是这次行情,很多人看到了,这两个避险资产,没起到避险作用,嗯,有时候成为风险了,出现损失了。

原因有两个啊:

1、流动性好。

全球资本交易,流动性好,想卖立马能变现。

2、避险

黄金和比特币,是避险不差,但是避的是“本币”或是“法币”的险,现在是疫情,可能还不如口罩有用。

三、成长和蓝筹

很多人老是抨击我,说我老是支持小票,就是投机。

其实大家是知道的,我本身五六成仓位,仓位不高不低,而且我又是配置型选手,当然主要是我自己认为自己确实水平一般,我成长和蓝筹都有啊。

我不是年后就支持小票的,我去年九月份底就写文章提到大家该关注了。

为什么现阶段小票(成长)涨了很多了,还是比大盘股好?

1、流动性。

小票流动性不如大盘股,不最终还得砸大票获取流动性,雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的。

倾巢之下岂有完卵?

2、大本营

其次外资大本营起火,不还是要卖票砸盘,外资砸谁的盘,肯定是大票。

因为大家知道过去几年,随着MSCI等指数不断纳入A股,外资不断在A股抢筹,抢得是什么筹码?蓝筹股啊。

美的集团不都被买到外资持股上限?

3、救市

现在就是救市,OK,拉升指数权重股对不对,OK,外资本来就要回去,拿着钱救援大本营,你这会拉升,这不是走的更容易了。

4、今年

最后,小票即使下跌,今年来看还有很多是涨的,蓝筹哪?很多已经是下跌了吧。

也就是蓝筹股上涨时候没赶上,下跌时候没拉下。

四、业绩

最近很多人在说这句话“这股有业绩,不能买”。

我跟大家说说为什么一季度炒股为什么不看业绩?

1、没法看业绩啊。

一季度疫情影响,也就是养猪、部分医疗设备、券商、互联网生鲜、网游等等极少数行业业绩增加了。

其余的企业都受到冲击,或多或少,比如严重的电影、宾馆、饭店等等不开门,高速公路免费,民航乘客少多了,工厂复工晚,甚至电力需求都减少。

即使生产出来的产品,运输、销售也有也减少,外贸出口不说了,现在中国疫情基本控制住了,但是国外部分国家疫情反倒成问题了。

一季度你说你咋看业绩炒股吧。

2、蓝筹

我国股市几十年来有个传统,本人总结起来就二十个字:

蓝筹看业绩,成长重预期。

牛市炒概念,熊市追估值。

当然我把这二十个字发到网上,肖志刚肖总评了八个字:

看业绩的都算是蓝筹,成长反倒是预期重要,一季度业绩受到冲击,加上这会外资要走,你说你咋办吧。

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五、港股

我最近成了港股黑了。

很多人说港股低估,港股具有罕见的投资价值,我就直接怼了:

那你跟我说说港股这几年,哪一年不低估吧。

我问一下大家:港股到底是什么?

我给港股下一个简洁的定义,也不多,八个字:

中国资产,外资定价。

大家知道香港本地是没有太多很大的本地金融机构的,恒生银行还是汇丰控股旗下的,汇丰算是英国的,剩下的要么是国际知名机构的香港分支,比如花旗等等,要么是内地机构香港机构,比如中银香港等等。

中国资产不说了,香港与内地休戚与共,港交所大批内地上市公司,香港本地经济又与内地强关联,非大中华的上市公司,港交所有,但是很少。

虽然港股通开通,内地资金不断南下,但是目前整体来说港股的定价权,还是在欧美金融机构里面手中。

现在欧美大本营疫情扩散,出问题了,那么肯定要不计代价筹集资金去救援大本营。

这就是新时代资本市场的“围魏救赵”:

本来庞涓带领魏军进攻赵国,孙膑带领齐军进攻魏国都城大梁,以求解救赵国,庞涓肯定就顾不上赵国了,要不自己家都城都要被孙膑攻破了,庞涓肯定带着军队回去救援。

疫情间接起到了起到了这个作用:外资撤退,你这会儿去买,这不就是等于给庞涓送粮食送装备。

这样浑水才能摸鱼,我们才能赚钱。

六、估值

为什么什么我跟大家说暂时来说估值或是价值没有用。

不是说估值没有用,也不是说价值失效了。

毫无疑问,我们投资,不论是价值投资还是成长投资,都是要看长期业绩,长期价值,对不对?

但是近期股市下跌因为有些人为了筹集资金在不计代价抛售,这时候不是估值和价值的事情了,只要有流动性,为了筹集钱,卖。

这时候,恐慌成了关键矛盾了,这时候“博弈”、“心理学”等等可能比估值更有用,真的。

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七、抄底时机

最重要的问题来了,说说这问题。
1、外资撤退

救援大本营,肯定是不惜一切代价。

再举一个国内例子:

电视剧《亮剑》看过吧,李云龙要攻打平安县城了,要各部队集合,张大彪带领一营放弃打扫战场了,战利品都不要了,就去报道了。

你想抗战时候,物资是多重要啊,都不要了。

A股估值不高吧,北上资金净流出,港股估值不高吧,卖,黄金还是被抛售。

海外中资企业债券大家最近看没看,中国疫情控制住了,中国企业经验逐渐好转对不对,外资真是不计代价抛售,最近投资QDII海外债券基金的投资者深有体会吧。

对,我也是QDII债券基金的持有人,我的海外债券基金也是回撤不少,当然我主要是买的早,还有点盈利。

看看下周初,我就开始逐步加QDII海外债基,对,我是真的看多中国。

你至少要等到外资撤退的差不多才行,那么那是啥时候?

看看美股啥时候企稳了,估计外资就撤退差不多了。

2、一季报

我上面说了,咱们也都知道啊,一季度因为疫情,上市公司业绩大部分受到影响,那么一季度业绩肯定不好看,而蓝筹投资又是看业绩的,那么到时候一季报时候必然可能杀跌一波,一季报差不多4月份。

3、没人抄底

没人喊抄底的时候,你就可以抄底,没人喊抄底港股,你就抄底。

我跟大家说啊,我是2008年开户的一个“新股民”,也算是韭菜了。

08年大家也都知道,08年啊,之前是一轮6124点大牛市,08年跌到1664,无数人喊抄底,然后呵呵了,没有多少基本上都没人喊了抄底了,底部1664出现了,反弹到3478点。

虽然错过了07年那一波史诗级别的大牛市,但是我现在总是安慰自己:熊市开户啊,也不错,最起码有一个好处“培养自己的风险意义”。

大家记住:“高手死于抄底”。

虽然传出消息央行定向降准了,释放资金5500亿,但是我觉得国际疫情不稳,在疫情没有彻底控制住之前,全球资本市场可能还会有波动。

咱们短期要看博弈等等,长期投资还是要看基本面,疫情扩散真的会影响基本面。

我劝大家抄底也别all in,分节奏慢慢上,以后赚钱的机会还很多,很多,机会不在一时,巴菲特还有一千多亿现金哪,大家想想自己投资水平能不能超越巴菲特。

真的,我觉得啊,我这个人说话虽然不好听,但是很实在。

最后,还是祝愿:

国内疫情早点过去,大家都恢复正常,大家都平平安安,祖国明天会更好,各位身体健康,多多发财。

也祝愿其他国家疫情得到控制,真的是,我们同在地球村

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