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最近以芯片和特斯拉为代表的科技股一路上行,涨幅100%甚至400%的大有股在,为什么涨到我们怀疑人生看着不敢买,那么在当前行情下,科技股还能买吗,科技股还会继续上涨吗,这是一个不好回答的问题,不过放在历史的大周期来看,可能会让我们更加清晰一些。假如科技股的大周期来临,那当前的股价还在底部,都没有到半山腰,支撑科技股上涨的逻辑,一个是半导体的国产替代,由于摩尔定律失效,全球顶尖半导体公司发展趋缓,相当于站在原地等我们追赶了,预计半导体将优先从存储芯片突破,这也是最近兆易创新上涨如此凶残的原因;另外新能源这一条科技线,新能源汽车股票龙头股都上涨的非常不错,不仅有国家政策扶持,有能源安全考虑,更有自动驾驶、提升驾乘体验等刚需驱动,也是未来一个大的发展方向,更不要说5G建设等,总的来说,中国科技虽然依然大而不强,但已经开始大了,行业机会逐步出现。

科技股还能涨吗-从周期的角度来看

万物皆周期,低估永不败。周期也有大小之分,处在大周期起步阶段,出现调整的,不是风险,是机会;处在周期顶部往下走的下降阶段,出现上涨的,不是机会是风险。这段话,大家能听得明白什么意思吗?

说到周期,从字面上大家都能理解,不就是买在行情的起步阶段,卖在行业的顶部嘛!可是当面对实际情况的时候,有多人真的能够做到呢?能区分出来是起步阶段的调整,还是下降趋势吗?我举个最明显的例子,黄金20年的房地产,2000年前房地产起步时,你确定他是机会吗?反正当时我家交几千块钱认证房产的时候,很多人是拒绝交钱的;最后一次房价翻倍的机会出现在2015年,大家回忆下,当时上海、北京出现了20%以上的回调,多少人选择了上车呢?然后眼睁睁看着房价3年再翻倍。当然,到了今天,基本上可以确定这一轮房地产的黄金20年已经结束,房价也真正实现了10倍涨幅,人们也接受20年收入换一套房产的事实。

所以从历史规律看,大部分人是不能正确把握周期的。比如我在上周策略中就截取了历史最悠久的科技指数:上证科技信息传媒(TMT)产业指数的历史走势,整个科技反应到盘面上,是从2019年1月份起步的,难道科技周期就只有1年吗?硬三年软三年商业模式又三年的科技10年周期,才刚刚起步而已,你觉得贵,到明年可能更贵。这里面的核心问题,只有一个,大部分散户不懂科技,仅此而已。人狠话不多,话放在这里,2020年真正的机会还是来自于科技,虽然我认为科技现在应该要好好调整下才好,但不要指望出现30-50%的调整,资金虎视眈眈,趋势蒸蒸日上,20%我认为是极限,而且极有可能通过极端行情的日内调整完成,类似2月3日的千股跌停。看的懂的,有资金的,大胆的在科创板里寻找,在半导体芯片、封测寻找,潜伏手机链龙头都可以;云计算只能说是第一波行情结束,未来云服务的大规模崛起和普及,必然还是会带来企业的发展,行情会继续用透支的方式预演,所以,宝信软件、浪潮信息、光环新网、城地股份这些会反复演绎;在云应用端,云教育有可能是短期繁荣,但云视频、云游戏、云游戏的增量,是非常明显的趋势,这里面完美世界、芒果、哪吒都是要重视的机会。总之,科技仍然是绝对的主线,这就是我说的周期起步阶段的调整是机会,不是风险。那么什么是风险,而不是机会呢?话放在这里,房地产、基建总得来看,我认为灾后会有一波行情,但不会有大的趋势性机会,逻辑很简单,从整个产业发展的高度看,所有的利好都已经出现过了,等待他们的只是产业的平稳保持,最多有个优胜劣汰的龙头机会;这就是我说的下降阶段的上涨,不是机会。所以,虽然我周四分享了基建板块的投资机会,但是,料将我最多阶段性轻仓参与一下,不会深度参与。至于低估,如果看得懂,科技里面真的有很多低估的个股,这个低估不只是相对,还有绝对低估,需要懂行才行,如果不懂,场内就盯着512720、512330、515880、512760、515700几只主要科技行业指数基金,慢慢低吸持有就好;场外,直接跟投悄悄盈也好,7成宽基3成行业(主要是科技和证券),稳定还有不错的收益。

芯片当前确实不错,中国芯片真正龙头股已经不再是概念,而是释放了实实在在的业绩,闻泰科技业绩暴增,中芯国际业绩上涨,京东方A扭亏为盈等等。行业反转已经开始,一个新的产业周期来临。假如你你看不清具体的股票,可以买指数基金,半导体指数、通信指数,当然还有最近爆火的科技指数,科技指数基金份额已经突破100亿元,这在以前是不可想象的,具体的可以参考华宝中证科技龙头ETF(515000)成分股,定投即可。

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